История разворачивается в мире, где население земли, покинув свои земли вследствии опасности волшебных бронированных насекомых, сейчас проживает на легких плавающих городках. Так на свет возникли " маги " — воздушные воины, сражающиеся с насекомыми средством магии.
Каната Эйдж — юный юноша, живущий на плавающей волшебной Академии городка Мистоган. Раньше он был известным " неясным мастером клинка ", элитным специалистом в особом корпусе s128, но в данный момент его ненавидят, называя " изменником особого корпуса ". Однажды Канату назначают инструктором e601, корпуса, потерпевшего 10 поражений подряд. В данной группе состоят три женщины: Мисора Виталь, Лекти Айзенбах и Рико Фламель, у всякой из которых как минимум одна-две причуды.
Мисора Виталь - 14-ти лет, мучается комплексом вследствии размера собственной груди. В прошедшем году получила на тестах настолько низкие итоги, что ей советовали кинуть обучение. Лекти Айзенбах - втомжедухе ей 14 лет, Обладает детской внешностью и большой грудью. Имеет хороший нрав, стеснительна и пуглива. Рико Фламель - Чрезвычайно самовлюбленная, называет себя " богиней ". Умна, знает школьные предметы лучше учителей, благодарячему на уроках или дремлет, или не возникает совсем.