Сандор и Арья бегут из замка, где им грозит смерть. В пути они встречают солдата, глумившегося над трупом Робба. Арья убивает его. Гибель Старков приводит Ланнистеров в неописуемый восторг. Джоффри решает убрать лорда Тайвина, но последний быстро показывает королю его место.

Уолдер Фрей, заручившись поддержкой Тайвина, уверен в своей непобедимости. Тем временем раскрывается личность палача Теона. Им является бастард Болтона Рамси Сноу. Рамси продолжает издеваться над Теоном, дав ему имя Вонючка. Отец Теона получает посылку, в которой находятся гениталии сына. Бейлон заявляет о том, что Теон умер.

Яра в порыве ярости и стремлении к мести, несмотря на угрозы отца, собирает отряд воинов. Бран и его отряд у стены встречают Сэма и Лилли. Оша и Рикон продолжают свой путь отдельно от Брана, который отправился за стену навстречу с Трехглазым Вороном.

Игритт, не простившая Джону предательство, ранит его стрелой, но тому удается попасть в Черный Замок. Давос организует Джендри побег, узнав о заговоре Мелисандры и Станниса, которые во время ритуала решили сжечь Джендри.

Давос приговорен к казни, но тревожные новости от Дозора заставляют Станниса отложить исполнение приговора. На Севере начинается новая война. Дейенерис получает новое имя – Матерь, которое ей дают освобожденные рабы Юнкая.

В Столице Джоффри устраивает кровавые празднества. Все пляшут под его дудку. Во время празднования в Столицу приезжает Тирион Ланестер, но сестра и племянник ему не рады.
В Винтерфелле Бран Старк исполняет обязанности лорда. По ночам у него случаются видения, но он пока не понимает, что они означают.
За Узким морем Дейенерис Таргариен со своими людьми скитается по пустыне. Она отправляет несколько своих людей в разные стороны, что бы те нашли города.
На севере Джон Сноу отправляется в поход вместе с другими членами братства за Стену.
В Столице Серсея ищет Арью Старк так как понимает, что ей не обменять лишь одну дочь Старка на своего брата. Королевские солдаты по всему городу и за его пределами убивают бастардов Роберта Баратеона.
В то время Робб Старк диктует условия перемирия. Понимая, что Серсея и Джоффри не согласятся с его условиями он продолжает собирать армию.

Джон сильно избит, Крастер, не решаясь добить умирающего, передает его дозорным. Сэм делает подарок Лилли – наперсток, принадлежавший его матери. Бран обращается к мейстеру Лювину с вопросами о магии, на которые тот дает довольно уклончивые ответы. В лагере Ренли проходит турнир, на его открытие успевает прибыть Кейтилин. Войска Севера, покинувшие свою ставку, фактически оставляют Север беззащитным, чем решают воспользоваться Грейджои, строя планы нападения.

Тем временем Тирион в Королевской Гавани решает убедиться в верности Малого совета. Для этого он придумывает различные версии замужества принцессы, ожидая реакции членов совета. В итоге Тирион заключает под стражу мейстера Пицеля, а лорд Бейлиш получает поручение о проведении переговоров с Ренли Баратеоном. Маргери Тирелла пытается убеждением и обманом вступить в связь с Ренли, тем самым добиться его расположения, но король не испытывает интереса к девушке.

Теон решает сообщить в письме Роббу о планах своего отца, но внезапно меняет решение и проходит ритуал крещения истинного Грейджоя. Скрывшиеся из города Йорен и Арья начинают разговор о прошлом, где Йорен рассказывает всю свою историю и причины мести. Ночная стоянка их отряда становится объектом нападения отряда Ланнистеров, в результате которого Йорен погибает, а остальных дозорных, в том числе и Арью, берут в плен.

На севере придя в себя Джон поговорил с командующим, но тот объяснил ему, что им нужен такой друг как Крастер и им придется смириться с его обычаями.

В Винтерфеле Бран начинает понимать, что его ночные видения это не простые сны и, что у него появляются магические способности.

Кейтилин поговорила с Ренли и он пообещал поддержать Короля Севера в войне.

В Столице Шая стала новой служанкой Сансы.

На Железных Островах Бейлон рассказал свой план Теону. Теон написал письмо Роббу с планами своего отца, но так и не отправил его. Позже Теон принес присягу на верность роду Грейджоев.

Королевские воины опять догнали отряд будущих Братьев ночного дозора и устроили бойню. После бойни они собрали выживших и под угрозой спросили где Джендри. Арья соврала, сказав что солдаты уже убили бастарда.

Робб Старк продолжает одерживать победы над отрядами армии Ланнистеров.

В столице Джоффри приказал стражнику избить Сансу на глазах у всех присутствующих за победы ее старшего брата.

Петир Бейлиш приехал к Станнису Баратеону и пытался склонить его на сторону короля Джоффри. Но Станнис отказал ему, считая себя законным наследником трона.

За Узким морем один из разведчиков вернулся и сообщил Дейенерис, что их готовы принять в городе Кварт.

Арья оказалась в плену вместе с остальными. Тайвин сразу обратил внимание на Арью и поручил ей стать его чашницей.

Станнис и Ренли встретились для переговоров. Станнис твердо заявил, что если Ренли не присоединится к его армии то он убьет его, несмотря на то, что они родные браться.

В столице Лансель доставил Тириону приказ королевы Серсеи отпустить Пицеля из под стражи. Тирион сообщил, что знает о романе Серсеи и Ланселя и пригрозил все рассказать Джоффри, если Лансель не будет делать, то что ему будет велено.

Станнис попросил Давоса отвезти на берег Мелисандру. Мелисандра, попав на берег породила нечто.

Мелисандра создает колдовскую тень, которая убивает Ренли. Кейтилин и Бриенна, боясь расправы, покидают лагерь. Командиры Ренли единодушно дают присягу Станнису. Единственными несогласившимися оказываются Тиреллы.

Тем временем алохимики Королевской гавани, получившие приказ Серсеи, проводят опыты по получению дикого огня. Тирион, узнав об экспериментах, решает использовать эту информацию в своих целях. Станнис ведет приготовления к скорой битве. Давос, не доверяющий Мелисандре, убеждает Станниса отказаться от ее услуг. Теон, прошедший ритуал на Железных Островах, набирает свой отряд.

Тайвин, благосклонный к Арье, делает ее прислужницей за столом во время военного совета, проходящем в Харренхолле. Там Арья получает клятву от Якена Хгара, последний клянется убить трех людей, которых выберет девушка. Выбор Арьи падает на Щекотуна, служащего палачом. Дейенерис встречается с Пиатом Преем, сильным магом, в то же время получая от Ксаро предложение стать его женой. Бран делится с пленницей Ошей своим недавним сном. Кулак Первых Людей становится местом встречи дозорных отрядов, где Джон обращается к Куорену Полурукому с просьбой принять его в отряд.

Теон Грейджой вместе со своими людьми пробрался ночью через стены и захватил Винтерфелл. Лювин все же успел отправить Роббу ворона с запиской.

На севере Джон Сноу с отрядом разведчиков наткнулись на нескольких одичалых. Они убили всех одичалых кроме одной девушки, которая согласилась сотрудничать.

В Столице по воле Тириона отправили в Дорн Мирцелу. Мирцелу провожали члены королевской семьи, сам король и прислуга со стражей. Когда Джоффри возвращался в свои покои, кто-то из толпы бросил в него грязью. Люди хотели убить короля. Но стража всех членов королевской семьи вывела в безопасное место..

В Кварте Дейенерис просила предоставить ей корабли с которыми она смогла бы вернуться в столицу и захватить Железный Трон. Но Совет Тринадцати отказал ей в этой услуге.

Джон Сноу, в погоне за своей пленницей сам оказывается в плену у одичалых. Теон Грейджой обнаруживает исчезновение Брана и Рикона Старков и направляется со своими людьми на поиски братьев. Позже он возвращается в Винтерфелл с двумя сожженными детскими труппами и вешает их на пики у ворот для устрашения жителей города.

В Королевской Гавани Серсея общается с Сансой о материнстве и родах. В Кварте Ксаро Ксоан Даксос устраивает переворот, убив остальных правителей города. Маг Пиат Прей предлагает Дейенерис воссоединиться с драконами в Доме Бессмертных.

Робб Старк, поддавшись уговорам Талисы отправляется в замок Крэг. Пленный Джейме убивает Элтона Ланистера и своего надзирателя Торрхена Карстарка. Затем пытается сбежать, но оказывается пойманным.

Яра Грейджой прибывает в Винтерфелл и пытается убедить брата Теона покинуть замок. Тирион Ланистер вместе с Варисом и Броном продолжают укреплять оборону города. Куорен Полурукий тоже оказывается в плену у одичалых, где и встречает Джона Сноу.

Робб узнает о том, что Джейме Ланистера отпустила мать и к Кейтилин Старк приставляют стражу. Серсея, думая, что Тирион хочет смерти Джоффри, берет в заложницы проститутку, которую считает возлюбленной брата. Робб влюбляется в Телису и собирается отказаться от своего обещания жениться на дочери престарелого Лорда Уолдера Фреея.

Бриена, сопровождая Джейме Ланистера в столицу, уходит от погони по реке. Арья просит Якена Хгару исполнить свой долго и называет ему последнее имя, но он не может исполнить это приказание и девочка меняет свое решение.

В Кварте, не послушав сира Джораха, Дейенерис отправиться в Дом Бессмертных. Станнис с Давосом Сивортом морем приближаются к Королевской Гавани. В Винтерфелле мейстер Лювин обнаруживает Брана, Рикона, Ошу и Ходора, которые прячутся в подземелье замка.

Станнису удается собрать флот, который он отправляет к Королевской Гавани. Терион встречается с Шаей и проводит с ней вечер. Серсея не оставляет планов поквитаться с Тирионом, и с помощью мейстера Пицеля достает сильный яд. Организованный Бронном пир посещает Сандор Клиган. В то же время столицу оглашает набат, защитники города бросаются на стены. Станнис предвкушает легкую победу, не зная о подготовленной для него ловушке.

Алхимикам города все таки удалось создать дикий огонь, и теперь корабль, несущий его на своем борту, встречает флот Станниса. В результате его поджога полностью уничтожены передовые корабли флота, а Давос оказывается в море. Тем не менее, у Станниса хватает сил, чтобы начать штурм города. Слуги получают приказ от Серсеи вернуть в замок Джоффри. Испугавшись последствий огня, Сандор Клиган дезертирует из войск, но перед побегом встречается с Сансой и предлагает ей бежать вместе.

Мендон Мур организовывает покушение на Тириона, которое заканчивается провалом. Предвкушая поражение, Серсея думает об отравлении своего младшего сына. Неожиданно на стороне защитников города появляется подкрепление – войска Ланнистеров и Тиреллов, которым удается переломить ход битвы.