Джон приходит в лагерь Манса, предлагая ему поединок, но в этот момент на одичалых нападает войско Станниса, которому удается полностью разбить противника. В итоге Манс оказывается в плену. Отступившая угроза позволяет дозорным собрать своих убитых и сжечь их. Джон, не желая сожжения Игритт в общем погребальном костре, устраивает ей отдельный. Григор получает прощальный привет от погибшего принца Оберина, его копье, которым он нанес раны Клигану, оказывается отравленным.

Квиберн обещает королеве с помощью черной магии спасти умирающего. В то же время Серсея отказывается от брака с Лорасом, о чем сообщает Тайвину, при этом сознаваясь в связи со своим братом Джейме, который является отцом всех ее детей. В это время Джейме удается проникнуть в тюрьму, где заперт в ожидании казни Тирион, и освободить его, но он не спешит воспользоваться свободой и отправляется в спальню Тайвина, где шокирован увиденной связью отца и Шаи. В порыве ревности он убивает в туалете скрывшегося отца, а свою некогда любимую женщину душит цепью.Тем не менее Тириону при помощи Вариса удается на корабле покинуть Королевскую Гавань.

Тем временем на прием к Дейенерис приходит освобожденный раб, не желающий свободы. Он обращается к правительнице с просьбой вернуть его к своему господину. Следующим посетителем становится пастух, который ничего не просит от воительницы, а просто показывает то, что осталось от его дочери после встречи с драконом. Дейенерис начинает осознавать опасность, исходящую от драконов, и принимает решение заковать их в цепи. Итогом долгого пути Брана становится Чардрево, которое он не раз видел в сновидениях. Там же его команда подвергается нападению мертвецов, прятавшихся под снегом. В схватке с ними погибает Жойен. Остальным грозит та же участь, но в какой-то момент появляется Дитя Леса, огненным дождем уничтожая мертвецов.

Трехлазым Вороном оказывается древний старец, ставший единым целым с корнями Древа. После длительных поисков Подрику и Бриенне удается выйти на след Арьи и Пса. От удара Бриенны тяжело ранен Пес, который просит Арью добить его, но та не внимает мольбам умирающего и бросает его. Добравшись до порта, Арья, пользуясь некогда подаренной Хгаром монетой и набором секретных слов, получает право подняться на корабль, отплывающий в Браавос.

На Севере продолжается битва воинов Дозора с армией мертвецов. Дозорные вынуждены спешно отступать к Стене. Джон Сноу прибывает в главный лагерь одичалых, где его знакомят с вождями Мансом Налетчиком и Тормундом. В столице продолжается торжество победы. Тирион требует у отца наследования Утеса Кастерли, но отец не идет ему на встречу.

Маргери отправляется в трущобы Блошиного Дна, решая оказать помощь. Король Джоффри приглашает на ужин Лораса Тирелла и Маргери. Лорд Бейлиш втирается в доверие к Сансе, обещая увести ее за пределы столицы. Давос, оказавшийся во время битвы в море, выживает и отправляется к Мелисандре с целью убить ее, но оказывается в заточении.

Робб Старк с армией приезжает в Харренхолл. Дейенерис добирается до города Астапор, ее целью является покупка Безупречных. Там же на нее происходит покушение, которое устраивают колдуны из Кварта, но его предотвращает Барристан Селми.

Бран Старк, нашедший себе убежище в северных лесах, встречает Жойена и Миру Рид, которые соглашаются быть его союзниками. Оша выступает против такого союзничества, но Жойен убеждает ее в правильности союза, рассказывая о снах Брана. В Харренхолле узнают о падении Винтерфелла и гибели лорда Талли, отца Кейтилин. В столице Маргери Тирелл собирает информацию о Джоффри, расспрашивая Сансу.

В то же время Джоффри старается разговорить мать, пытаясь узнать подробности о жизни Маргери. Армия Робба продвигается в Риверран. Продолжающаяся война не устраивает Рикарда Карстарка. Теон приходит в сознание в тюремной камере, подвергаясь постоянным допросам и пыткам. Ему удается договориться с одним из тюремщиков о побеге. Арья Старк с друзьями находит себе союзников в лице солдат, которые состоят в Братстве без Знамен.

У них в плену находится Сандор Клиган. Арья и Сандер узнают друг друга. Джейме и Бриенна вступают в поединок друг с другом. Джейме удается одержать верх, выбив у противника меч, но в это время на них выходит отряд Русе Болтона под предводительством Локка.

Робб Старк присутствует на похоронах своего деда Хостера Талли.

В Столице Тайвин Ланнистер собрал членов малого совета.

За стеной Король одичалых отправляет отряд в тыл Черного Замка. С этим отрядом отправляется и Джон Сноу.

Мелисандра отправилась на поиски людей, в чьих венах течет кровь Баратеонов.

Незнакомец помогает Теону вырваться из плена.

В Астапоре Дейенерис договорилась купить 8000 безупречных воинов. Она пообещала обменять на них одного из своих драконов.

Джейме и Бриенна под стражей направляются обратно в расположения Робба. Джейме предупреждает Бриенну, что ей следует опасаться за свою жизнь.

Джейме приходится очень тяжело. Помимо того что он лишился руки его жестоко избивают в грязи.

В Королевской Гавани Тирион хочет найти доказательства того, что именно Серсея приказала убить его во время сражения.

Маргери поддерживает с Сансой дружеское общение.

Таинственный спаситель Теона Грейджоя ведет его к сестре Яре. По дороге Теон раскаивается в своем предательстве Старков.

На севере за Стеной, оставшиеся в живых братья Ночного Дозора, остановились на привал у одичалого отшельника Крастера.

В Астапоре Дейенерис получила армию, обменяв на нее дракона. Как только Дейенерис получила право управлять армией, она приказала дракону сжечь своего нового хозяина, а армии приказала убить всех управляющих и стражников.

В Братстве без знамен состоялся поединок между Сандором Клиганом и главой братства. Но, не смотря на то, что все желали смерти Клигану, он победил и его отпустили на волю.

Арья узнала, что ее везут к ее брату Роббу в качестве заложницы. Братство без знамен собирается обменять девочку на золото.

На севере Джон рассказывает одичалым а том какие замки Ночного Дозора охраняются, а какие нет.

Джейме и Бриенну доставили в расположение лорда Русе Болтона.

Рикард Карстарк и несколько его солдат прорвались к двум пленным племянникам Тайвина Ланнистера и убили их. Робб Старк расценил это как измену. Несмотря на советы своей жены и матери не казнить Рикарда, он все же сделал это.

Тайвин Ланнистер не хочет, что бы семьи Тиреллов и Старков объединились в союз. Поэтому он поручил Тириону взять в жены Сансу, а Серсее выйти замуж за Лораса Тирелла.

Сэм и Лилли продолжают дальше свое продвижение через лес. Оша и Мира не находят общего языка и конфликтуют. Тем временем Жойен рассказывает Брану об увиденном во сне Джоне Сноу. Арья под руководством Энгая осваивает мастерство стрельбы из лука.

Мелисандра, поддерживаемая воинами Станниса, предлагает главе Братства выдать ей Джендри в обмен на драгоценности, а также предсказывает Арье будущее. Неизвестный спаситель Теона из благодетеля становится палачом. Фрей готов на союз с Роббом на условиях свадьбы его дочери с Эдмором. Болтон принимает решение отпустить Джейме к отцу, о чем сообщает Джейме во время обеда.

Оленна пытается убедить всех в невозможности брака Лораса и Серсеи, но Тайвин шантажирует ее введением Лораса в состав Королевской Гвардии, что лишит Лораса права наследия престола. В то же время Санса узнает от Тириона, что должна стать его женой.

Лорд Бейлиш сообщает Варису о том, что Роз в руках Джоффри, тем самым его положение намного упрочилось, и Варис теперь ему не соперник. Тормунд и остальные преодолевают Стену.

Одичалые движутся к Черному Замку, находящемуся на Севере. Любовная история между Джоном и Игритт набирает обороты. Робб узнает, что Талиса беременна. Тем временем в Королевской Гавани все заинтересованные лица обговаривают предстоящую свадьбу Тириона. Тайвин и Джоффри встречаются в дворцовом зале.

Джендри узнает от Мелисандры о том, что он бастард Роберта. Арья осуществляет побег из убежища Братства, но неудачно сталкивается с Сандором Клиганом. К Юнкаю выходит армия Дейенерис. Воительница выдвигает условие послу города, требуя драгоценности и флот.

Теон оказывается застигнутым в камере во время ласк с двумя девушками, которые ухаживали за ним. В бешенстве палач его кастрирует. Оша не доверяет магии Жойена, но по пути к Стене рассказывает свою жизненную историю.

Болтон отправляется на свадьбу Робба, отпустив Джейме из плена. Бриенну ожидает страшная участь. Локк, почувствовавший себя правителем Харренхолла, выставляет девушку на поединок, где ее противником становится медведь. Джейме, во время поединка вернувшийся в замок, спускается на арену и спасает девушку.

Сандор и Арья держат путь в замок Близнецы, который принадлежит Феям, в надежде отыскать там мать и брата Арьи. Отряд Младших Сынов выступает на стороне Юнкая. Дейенерис, не желая предстоящей битвы, пытается подкупить командиров отряда.

Командир Меро не соглашается на условия воительницы и, вернувшись в лагерь, предлагает жребием решить, кто убьет Дейенерис. Спустя некоторое время в лагере Дейенерис появляется Даарио, который приносит головы командиров, показывая свою покорность.

Станнис освобождает Давоса из заточения. Мелисандра с помощью Джендри проводит магический ритуал, направленный против Робба, Бейлона и Джоффри.

Тем временем в столице празднуют свадьбу Тириона. Тирион, не желающий участвовать в церемонии проводов в спальню, решает притвориться пьяным. Сэма и Лилли настигает Белый Ходок. Сэм, используя нож Первых Людей, убивает преследователя.

Робб, добравшийся до замка Близнецы, извиняется перед Уолдером. Сэм и Лилли доходят до Стены. Эдмор Талли встречается со своей будущей женой. Орелл приказывает Джону убить плененного местного жителя. Убийство должно доказать преданность Джона, но Сноу не идет на это.

Джон и Игритт вынуждены отбивать нападение воинов Тормунда. Лютоволк Лето приходит на помощь обороняющимся. Лето управляет Бранн, открывший в себе дар варга. Бой заканчивается смертельным ранением Орелла. Спасая себе жизнь, он переходит в тело орла. Джон покидает место схватки, бросая Игритт.

Тем временем Бранн принимает решение о разделении отряда, отправляя Ошу и Рикона в Последний очаг. Юнкай капитулирует после вылазки Мормонта и Серого Червя, поддерживаемых Даарио. Тайвин устраивает в Близнецах коварную ловушку, войдя в союз с Фреями и Болтоном.

Во время свадебной церемонии их солдаты убивают Робба, Кейтилин, беременную Талису и Серого Ветра. Армия северян терпит сокрушительное поражение. Во время боя до Близнецов добираются Клиган и Арья. Сандер вынужден ее оглушить, чтобы спасти ее жизнь.